01.02.2022

Короли российской недвижимости - 2022. Рейтинг Forbes

Оригинал материала Forbes

Второй пандемийный год оказался для рынка коммерческой недвижимости не таким провальным, как 2020-й. «Ставки выросли, заполняемость выросла», — комментирует в беседе с Forbes один из участников рейтинга. Тем не менее к показателям 2019-го рынок не вернулся. По итогам года в Москве открылось 14 торговых центров, их площадь на 37,4% больше, чем в 2020 году, подсчитал управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков. Но многие объекты стоят свободные: вакантность достигает 15% (+3,2 п. п. к 2020 году).

Из 14 торговых центров только один можно назвать сравнительно крупным — активнее всего развиваются небольшие районные торговые центры, а не мегамоллы. «Сегмент торговых центров получил двойной удар. Первый был выражен в оборотах интернет-торговли, подавляющих розничный офлайн, второй — в локдауне, ограничениях и прочих последствиях ковида», — поясняет управляющий партнер IPG.Estate Иван Починщиков. Немного другая ситуация на офисном рынке. «В 2022 году сохранится высокий спрос, дефицит и рост ставок», — прогнозирует старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. По ее оценке, доля свободных офисов класса А сократится до уровня 7–7,5%, это минимальное значение за 14 лет (сейчас вакантность порядка 8%).

Гостиничный сегмент развивался разнонаправленно. Отели, ориентированные на бизнес-туризм, продолжали страдать от нехватки постояльцев. Зато россияне привыкают путешествовать по стране, что хорошо сказывается на бизнесе курортных отелей. Владелец Gleden Invest Александр Клячин (№4) приобрел сеть санаториев у РЖД и развивает горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе. Владелец Millhouse Роман Абрамович (№19) планирует строить базу отдыха на берегу Ладожского озера и люксовую гостиницу в Геленджике.

В рейтинге появился один новичок — компания Accent Capital, принадлежащая бывшему акционеру сети «Копейка» Александру Самонову. Компания существует давно, но вошла в рейтинг за счет общего роста складского рынка — в портфеле Accent три складских комплекса общей площадью 277 000 кв. м. По оценке Knight Frank, ввод новых площадей на рынке Московского региона составит по итогам года более 1,1 млн кв. м и станет максимальным с 2014 года, когда было введено более 1,6 млн «квадратов». Несмотря на это, склады все еще в дефиците, поэтому растет арендная ставка. В 2021 году она выросла на 25% и составила 5300 рублей за 1 кв. м в год, подсчитали специалисты S.A. Ricci.

По прогнозам компании, рост продолжится: ставка достигнет 5500 рублей уже в I квартале 2022-го. «Сложно представить себе негативный вариант развития событий для складской недвижимости», — заключает Новиков из Knight Frank. «Золотая эпоха» складского рынка не закончена, он продолжит расти и развиваться», — подтверждает и старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной и недвижимости CBRE Антон Алябьев. В 2021 году как минимум два участника рейтинга, которые раньше занимались исключительно коммерческой недвижимостью, повернулись в сторону жилья. Цены на московские квартиры взлетели на 25–30%, и это не могло не привлечь внимания бизнесменов.

Многолетний лидер рейтинга группа «Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов стали владельцами 10% акций девелоперской компании «Самолет», которая застраивает Подмосковье жилыми микро­районами. PPF Group (№13) строит свой первый жилой проект homecity. Группа «Абсолют» Александра Светакова спустилась с 8-го на 28-е место рейтинга рантье, потому что последовательно сокращает портфель коммерческой недвижимости и концентрируется на застройке земель жилыми проектами. В 2019 году у «Абсолюта» было 283 000 кв. м офисных площадей и 310 830 кв. м торговых. В 2021 году осталось 83 400 кв. м и 63 800 кв. м соответственно. Жильем в той или иной степени занимаются 12 из 30 участников рейтинга.

Как мы считали

Ведущие консалтинговые компании рынка недвижимости проанализировали списки объектов, принадлежащих участникам списка, и дали оценки арендного дохода. В работе над рейтингом нам помогали PWC, JLL, CBRE, Colliers International. Кроме того, мы пользовались данными самих компаний-участников, а также открытыми источниками и базой «СПАРК-Интерфакс». В рейтинге приведен арендный доход, который могла бы принести коммерческая недвижимость, принадлежащая компании. Площади, которые используются для нужд самой компании, не учитываются. В этом году мы публикуем арендный доход 2021, 2020 и 2019 годов, чтобы показать, как пандемия сказалась на бизнесе каждого из участников и кто восстанавливается быстрее.

1. Киевская площадь

Москва

  • Крупнейшие объекты: 

«Фуд Сити» (930 000 кв. м), 

«Европейский» (180 000 кв. м)

  • Цифра. В 2021 году общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 млн кв. м. Численность сотрудников — 27 000 человек.
  • За год. В ноябре «Киевская площадь» объявила, что строит очередной кластер «Депо Три вокзала». В отличие от первого «Депо» на Лесной улице здесь будет не только фудмолл, но и офисы.
  • Другой бизнес. В 2021 году Год Нисанов и структуры «Киевской площади» купили почти 10% акций публичной девелоперской компании «Самолет».

2. Ташир

Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др.

  • Крупнейшие объекты: 

«РИО» на Дмитровском шоссе (220 000 кв. м),

МФК Kvartal West (140 000 кв. м), 

Novotel Moscow City (360 номеров)

  • Цифра. Выручка «Ташира» по итогам 2021 года составила 195,3 млрд рублей. Сюда входят такие направления, как девелопмент, энергетика, медицина, общепит и др.
  • За год В марте 2021 года «Ташир» начал проектировать столичный МФЦ, в августе открыл новый корпус «РИО» в Тамбове, который стал крупнейшим ТРЦ в регионе.
  • Планы. На стадии строительства 18 объектов, в том числе четыре транспортно-пересадочных узла в Москве, выставочный кластер на ВДНХ, театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.

3. Сафмар

Москва, Санкт-Петербург 

  • Крупнейшие объекты: 

Отель Moscow Marriott Grand (387 номеров),

ТЦ «Калейдоскоп» (115 700 кв. м)

  • За год. В 2021 году в Москве открылся «Смоленский пассаж 2» на Садовом кольце возле Арбата. Якорным арендатором стал «Стокманн». Арендуемая площадь нового объекта 24 000 кв. м, 9000 кв. м занимают офисы, 10 000 кв. м — торговые точки и 2000 кв. м — кинотеатр.
  • Цифра. Общая площадь принадлежащей структурам «Сафмара» коммерческой недвижимости превышает 3 млн кв. м.

4. Gleden Invest Group

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток и др.

  • Крупнейшие объекты: 

Деловой квартал «Красная роза» (137 000 кв. м), 

«Даниловская мануфактура» (110 500 кв. м), 

ДК «Рассвет» (85 000 кв. м)

  • Проект. В поселке Шерегеш в Кемеровской области Gleden Invest построит горнолыжный курорт стоимостью 10 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025–2026 годы.
  • Планы. Утвержден проект строительства бизнес-центра на проспекте Вернадского в Москве. Площадь проекта составит 80 000 кв. м — он станет крупнейшим офисным объектом в портфеле девелопера. Инвестиции — 8 млрд рублей.

5. Ingka Centres

Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Уфа, Омск и др.

  • Крупнейшие объекты: 

«Мега Белая Дача» (303 000 кв. м), 

«Мега Химки» (211 000 кв. м), 

«Мега Теплый Стан» (181 000 кв. м)

  • Бизнес. Входит в Ingka Group (владелец розничной сети IKEA) и управляет 47 торговыми центрами площадью около 4 млн кв. м в 15 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом «Мега».
  • За год. Весной Ingka Group приобрела у компании «Солар Системс» доли по 49% акций в восьми солнечных электростанциях. Целиком все восемь станций оцениваются в 21 млрд рублей. Электростанции будут обеспечивать энергией все магазины IKEA в России.

6. Riverstretch Trading & Investments

Москва

  • Крупнейшие объекты: 

Бизнес-центры Nordstar Tower (135 000 кв. м), 

«Белая площадь» (110 600 кв. м) 

«Вивальди Плаза» (100 600 кв. м)

  • История. Павел Ващенко и Валерий Михайлов — выходцы из инвестгруппы «Регион», в 2014 году решившие заняться собственным бизнесом. В 2017–2018 годах они получили за долги от основателя «Донстроя» Максима Блажко бизнес-центр Nordstar Tower и торговый центр «Щука», а от экс-миллиардера Бориса Минца — O1 Properties, управляющую 11 бизнес-центрами.
  • Другой бизнес. Компания Vos’hod (RT&I принадлежит 70%) реконструирует здание Центрального телеграфа и строит жилой комплекс в партнерстве с Armani/Casa.

7. Crocus Group

Москва, Воронеж

  • Крупнейшие объекты: 

«Крокус Экспо» (1 040 000 кв. м), 

ТРК Vegas на Каширском шоссе (480 000 кв. м)

  • За год. Crocus Group отказалась от строительства Trump Tower, которую планировали возвести в подмосковном Красногорске. Однако небоскреб, заложенный в 2014 году, будет достроен. На оставшейся части площадки возле здания Правительства Московской области появится жилье, апартаменты, детские сады, школы, спортивные объекты.
  • Планы. Араз Агаларов объявил в ноябре 2021 года, что рассматривает возможность провести IPO. Он планирует принять решение в ближайшие год-два.

8. Enka

Москва, Санкт-Петербург

  • Крупнейшие объекты: 

«Башня на Набережной» в «Москва-Сити» (266 500 кв. м),

«Москва Красные Холмы» (156 000 кв. м)

  • Проект. Enka запускает в Москве сеть гибких офисов Flexity. Первый проект сети площадью 1690 кв. м появится в бизнес-центре «Павелецкая Плаза», а второй может открыться в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной.
  • Тендер. В декабре 2021 года Enka выиграла тендер, став генподрядчиком строительства новой штаб-квартиры «Яндекса» в Гагаринском районе Москвы. Общая наземная площадь штаб-квартиры составит около 162 000 кв. м.

9. Комплексные инвестиции

Москва

  • Крупнейшие объекты: 

Four Seasons (180 номеров), 

БЦ IQ Park (210 000 кв. м), 

ТРЦ «Филион» (128 000 кв. м)

  • Суд. Весной 2021 года начался суд над Алексеем Хотиным, обвиненным в растрате 23 млрд рублей из принадлежавшего ему до 2017 года банка «Югра». Второе дело о растрате более 270 млрд рублей еще расследуется.
  • Конфликт. Почти вся недвижимость Хотиных заложена в банках, которым Алексей Хотин должен около $3 млрд. Весной началось конкурсное производство в компаниях, владеющих бизнес-центром «Очаково» и частью IQ Park, кредитор которых — банк «Траст».

10. Raven Property Group

Московская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Ростов-на-Дону, Новосибирск, Нижний Новгород

  • Крупнейшие объекты: 

Индустриальный парк «Север» (254 000 кв. м), 

парки в Пушкино (213 000 кв. м), 

Истре (206 000 кв. м) 

Ногинске (203 000 кв. м)

  • История. Компанию в 2005 году основали британские предприниматели Антон Билтон и Глин Хирш. Акции компании, владеющей портфелем складских проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, торгуются на Лондонской и Московской биржах.
  • Другой бизнес. Владеет компанией RosLogistic и Raven Mount (элитное жилье в Англии).
  • Цифра. Около £180 млн составляла капитализация компании в конце декабря 2021 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ в источнике

Тема:
  • Коммерческая недвижимость